خانواده پیکل به عضو جدید خود، دیل، خوش‌آمد می‌گویند؛ نوزادی که گریه‌های مداوم و نیاز مبرمش به توجه، خیلی زود نوپاهای دیگر را خسته می‌کند. بچه‌ها که می‌خواهند این نوزاد «خراب» را به بیمارستان پس بفرستند، سوار بر یک واگن رپتار راهی سفری می‌شوند که ناخواسته از مسیر خود منحرف شده و آن‌ها را در جنگلی پهناور و خطرناک سرگردان می‌کند. تامی در حالی که با میمون‌های فراری سیرک و یک گرگ درنده روبه‌رو می‌شود، باید بر حسادت خود غلبه کند تا از برادرش محافظت کرده و راه بازگشت به خانه را پیدا کند.

مارتا هورگان زنی منزوی و دارای معلولیت ذهنی است که با عمه‌اش، فرانسیس، زندگی می‌کند. یکی از ویژگی‌های غیرعادی مارتا این است که هرگز دروغ نمی‌گوید؛ خصوصیتی که به دلیل اقدامات گتسو حیله‌گر، منجر به اخراج او از یک خشک‌شویی می‌شود. به نظر می‌رسد درگیری و تنش همیشه به دنبال مارتا است، چرا که او با تعمیرکاری به نام مکی وارد رابطه‌ای عاشقانه می‌شود که هم‌زمان با فرانسیس نیز رابطه دارد.

ملوین وایت، یک پلیس روان‌پریش و حادثه‌ساز که به شیفت شب تنزل رتبه یافته است، به صورت مخفیانه به عنوان «کمدین ناشناس» فعالیت می‌کند؛ یک کمدین استندآپ بی‌نام‌ونشان که با یک پاکت کاغذی روی سرش اجرا می‌کند. وقتی فردی با استفاده از همین پوشش دست به یک سری سرقت از کافه‌های شهر می‌زند، برخی به این شک می‌افتند که وایت مقصر اصلی است.